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越南零售市场发展兴旺,外商相继进驻设立经营据点

信息来源:eooaoo.com  时间:2008-01-25  浏览次数:191

  一、市场规模
  越南国民经济近7年来维持7%以上年成长率(2005年为8.4%), 2005年人
  均国民所得560美元, 其中胡志明市及河内市个人所得分别为1,800美元及1,500美元), 民众购买力不断提升, 零售市场每年营业额约200亿美元(年成长20%),成为世界各国大型零售商积极争取登陆开发市场焦点。
  越南全国有64个省和中央直辖市, 人口近8,400万, 合计约有180家超级市场和商业卖场以及770家百货商店,大部分中小规模, 其中最大超级市场年营业额不超过2,000兆越盾(外商则有Big C, Metro Cash&Carry,Jin Plaza、Diamond Plaza以及Parkson等。注:2006年3月14日1美元兑1万5,911越盾),越南胡志明市为全越最主要商品集散地, 当地除「平西」和「安东」两大传统批发与零售市场外, 1995年开始出现一系列新式购物中心, 包括购物商场、超级市场以及精品店等零售纟统,提供当地中上收入民众购物新去处。根据目前所能搜集到的资料显示, 本地截至2002年12月底共有364个传统市场,其中大规模者101个;69个超级市场(外资业者5个);购物商场21个;私人贸易公司5,100家;股份公司916家;责任有限公司1万2,330家;商业合作社83家;国营贸易公司83家;私人代理商3,436家;私人商店10万5,673家;上千家制造商通过代理商系统及产品展示商店直接参与销售产品。
  二、越商发展热络
  胡志明市国营商业合作社(Saigon Cooporation)为当地最大零售商,于90年中期参加开发超级市场后持续投资扩充, 数年间在当地迅速建立连锁超市纟统(Saigon Co-opMart Cong Quynh, Saigon Co-opMart Nguyen Dinh Chieu, Saigon Co-opMart Dinh Tien Hoang等), 旗下并另有Tax Plaza、Saigon Supermarket以及食品商品店等商业设施,复于2005年4月密集在越南南部湄公河平原永隆省首府永隆市斥资350亿越盾动工兴建1家占地约5,000,平方公尺超级市场,同月中旬另在中部平顺省省会潘切市投资250亿越盾动工兴建1家占地6,000平方公尺超级市场,同时复在湄公河平原前江省省会美拉市斥资280亿越盾动工兴建1家占地8,300平方公尺超级市场,同年第3季继续在湄公河平原坚江省龙川市镇以及胡志明市邻近同奈省省会边和市营建超级市场,全部预定于2006年开张营运, 成为越南知名超商之一, 与法资Big C和德资Metro&Cash等外资单位平分市场秋色。越商中原公司(当地知名咖啡连锁店业者)本年初以来密集筹备与当地批发商和零售商结盟合资建兴全越最大物流运作链G7Mart,将包括全国100个主要供货商, 建立18个仓库和1万个标准商店。此外, 根据越南计画暨投资部本年2月底资料显示, 新加坡Giant South Asia Investment(为Dairy Farm International Holding成员)准备在胡志明市投资500万美元开设Giant South Asia(Vietnam), 接手拓展当地Citimart超级市场系统(分布于当地Le Duan,Le Van Sy, Nguyen Thi Minh Khai以及Le Thanh Ton等街区)。胡志明市其它包括MarxiMart、和CitiMart、HanoiMart 等超市亦生意兴隆, 并广泛发行优惠卡与会员卡招徕消费群。
  胡志明市2004年初以来相继开张多家新购物商场,包括Vinatex纺品成衣零售商场、Saigontourist商业暨观光中心、An Phu-Metro超级市场、Lanh Binh Thang购物商场、Co-opMart Phu My Hung、Tax购物商场、Co-opMart Nguyen Kiem、Giat Viet Plaza等,当地Trang Nguyen公司9月底斥资10亿余越盾经营水果超市(设有10公吨容量冷藏保鲜系统及冷冻货柜车队),开张3天后销路较预期高两倍,同时有10家南部湄公河平原地区及东南部大型果农前往介绍产品上架,目前每日卖出200公斤各类水果;日资[日南]超级市场转型为时装专题卖场(Zen Plaza)后买气激长,每日平均约7,000至8,000人次前住购物(周末及假日每日达1万人次);当地Co-opmart超商准备年底前在南部湄公河三角洲芹苴省设立分店,法资Bourbon Thanh Long(Bourbon为胡志明市Cora超级市场投资主)公司准备在越南首都河内市兴建大型超级市场。
  越南首都河内市Intimex超商于2004年12月底开张1家分店,并计画未来数年内在当地建立4至5个大型连锁超市,同时扩大经营北部市场。Intimex原希望赶于其它大型超商立足河内前建立连锁超市系统,但为地点难觅所困而迟迟无法动作,如今竞争对手越来越多,Intimex刻正火速与当地建商配合找寻动工地点;Sao Hanoi超商2004年10月底开张1家面积1,000平方公尺分店,同时继续加速寻找新地点增设连锁店。
  不过, 越南本地超商业者面对市场日益对国际零售业者开放深感经营压力沉重, 惟恐当地零售市场会为包括Dairy Farm 等经营据点几遍布亚洲地区各个角落(Dairy Farm目前在全亚洲经营2,600余家超市和零售商店)大型外国业者全盘并吞。
  越南商业部近两年不断邀请越南工商界人士参加研讨整顿国内货物零售通路网络方案, 俾赶在越南即将履行各项国际贸易协议承诺条款全面开发外国零售商登陆经营前为越商布署好经营阵脚。当地超商Saigon Co-opmart主管指出,越南零售业未来竞争压力将逾来逾为沉重,因为相较于外国超商雄厚财力、市场开发经验丰沛以及全球商品供销关系广阔等优势,越商经营超级市场不过10余年则财力物力等方面皆处下风,尤难在商品价格上与外商业者争长短,之前仅Metro Cash&Carry Vietnam 1家超市便已让越南商品配销商于售价制订问题上头疼不已(Metro Cash&Carry Vietnam不惜经营亏损10年务求立足越南),胡志明市Maximark超市有段时间甚至干脆从Metro Cash&Carry Vietnam进货上架。
  Saigon Co-opMart于当前外国零售商接踵而至情况下, 仍继续在全越各地寻找好地点投资兴建据点, 争取2010年发展至40个Saigon Co-opMart超市计画目标(目为已建立14个)。西贡商业合作社总联盟(Saigon Co-opMart业主)理事长阮氏义指出, 对越商而言, 投资建造超级市场最大困扰, 莫过于找到合适据点, 而且1家超级市场之面世, 投资人通常至少要花上3年时间进行前置作业, 包括寻找超市建置地点, 建架投资项目, 土地居民搬迁补偿(最棘手手续)以及建造工程等流程。再者, 新进超市系列尚要接受降低盈余以增加招徕消费群之现实, Saigon Co-opMart尽可能将经营成本降至最低, 采行薄利多销策略发展( Saigon Co-opMart年盈利目标为13%~14%, 远低于欧美国家业者20%~25%盈余率)。
  阮氏义日前被胡志明市传媒问及Saigon Co-opMart拥有多个位置理想之经营据点, 未来会否将名下物业转让给外商经营时指出, Saigon Co-opMart目前亦是外国零售业者关注潜在合作对象, 前不久便有两家亚洲国家零售业者提出透过认购Saigon Co-opMart部分股权方式与之合作之建议, 尽管Saigon Co-opMart董事会迄今尚未对相关计画作响应, 不过, 就长久发展而言, Saigon Co-opMart亦将无可避免地与外商合作发展, 因为Saigon Co-opMart既要投资拓建经营据点, 既要发展经营业务, 将难免会有资金短绌之时, 爰此, Saigon Co-opMart刻正考虑采取两个发展办法, 其一是将20%股权卖出市场, 用相关所得投资扩大兴建新经营据点, 其二是寻找愿意投资建造超市硬件设施, 然后对Saigon Co-opMart出租之不动产业者。
  越南制造商与经销商高度肯定超级市场及购物商场行销产品之庞大机能,除方便消费者集中选购产品并扩大商品销售网络,同时提供厂商扩大建立产品知名度与形象之管道,并让渠等藉以上市推销新产品或高文件制品,且货款结付行为远较传统市场安全,单据亦较完整,故积极密切与超市配合发展。尽管上述产品通销系统自然对每家企业各有不同影响,例如不少本身已建立完整产品经销系统之厂商,迄今仍惟恐若接受Metro所订立高额回扣率及商业广告费会引起其它代理商质疑而无法对其供货,[Vissan畜产公司]便直至与Metro达成回扣协议后始出货。但是对甫开始建立产品经销系统或经销系统尚未完整之厂商而言,则Metro乃产品出路推手。
  三、发展前景乐观, 外商相继登陆经营
  越南零售市场Metro,Big C, Parkson等数家己在越南开发市场多时外资零售业者继续增资延伸经营触须外, 英国Tesco超商及韩国Lotte集团等亦准备跟进立案申请营业执照, Dairy Farm International 集团旗下Giant South Asia Investment(在新加坡注册)则已于2005年底向越南计昼暨投资部提出斥资500万美元成立Giant South Asia投资申请, 准备在胡志明市经营一系列超级市场和零售商店(采用承租当地超商既有经营空间方式切入市场, Dairy Farm总办公处所便将设于胡志明市第1郡Nguyen Trai路上Citi Plaza购物商场内, 而 citimart超市系列便在该商场内。另有消息指出, Dairy Farm将接手经营Citimart分设于胡志明市Le Duan-Hai Ba Trung路, Le Van Si路, Le Thanh Ton之连销据点以及其设置于包括南部芹苴市等其它省市Citimart。此外, 座落于胡志明市新平郡之Mien Dong超级市场前不久亦为外国零售业者接手经营(Mien Don目前已暂停营业。 越南知名超商Saigon Co-opMart曾设法接手Mien Dong而未克成功)。根据国际商业大楼管理公司Richard Ellis(Vietnam)资料显示, 河内市Trang Tien Plaza目前正为3家外国大型零售商锁定接手经营之逐鹿对象;Parkson 则继续扩大承租海防市TD Plaza一部分经营空间(将于本年第2季开张)。
  外国零售业者于越南各大城市当前经营空间匮乏情况下, 当地既有超级市成为渠等整合对象乃最明显不过举动, 因为这等硬件设施非仅地点良好适合发展经营, 最重要者莫过于系越南消费者熟殷购物地点, 更免除投资者必须大费周章申请工程投资审核以及处理土地释放工作和居民搬迁赔偿等问题, Parkson 便为首家采取此法如此开业外商(Parkson承租胡志明市Saiogontourist名下座落于当地第1郡黄金地段购物商场一部分空间)。
  根据美国PricewaterhouseCoopers(PWC)2005年10月25日在新加坡发布之市调资料显示, 中国大陆、印度以及越南为目前世界零售市场发展投资风险最低, 报酬率最可观之国家(其它包括土耳其、俄国、罗马尼亚以及保加利亚), 发展优势包括人口众多以及消费需求胃纳庞大(排名3颗星), 泰国、马来西亚、韩国以及新加坡零售市场发展风险偏低(排名2颗星), 不过前3国商机普通, 新加坡则由于市场饱和致商机微薄